Wprowadzenie do Salesforce. Jak zoptymalizowa - Helion
Tytuł oryginału: Salesforce for Beginners: A step-by-step guide to optimize sales and marketing and automate business processes with the Salesforce platform, 2nd Edition
Tłumaczenie: Piotr Rakowski
ISBN: 978-83-8322-499-2
stron: 488, Format: ebook
Data wydania: 2023-07-01
Księgarnia: Helion
Cena książki: 49,50 zł (poprzednio: 99,00 zł)
Oszczędzasz: 50% (-49,50 zł)
Osoby które kupowały "Wprowadzenie do Salesforce. Jak zoptymalizowa", wybierały także:
- Installation and Configuration of IBM FileNet Information Management Software 88,72 zł, (67,43 zł -24%)
- Microsoft Outlook 2016 Krok po kroku 58,18 zł, (44,80 zł -23%)
- The Fintech Entrepreneur?s Guide 88,94 zł, (76,49 zł -14%)
- Microsoft Power Platform Up and Running 89,90 zł, (80,91 zł -10%)
- Salesforce B2C Solution Architect's Handbook 189,00 zł, (170,10 zł -10%)
Spis treści
Wprowadzenie do Salesforce. Jak zoptymalizować sprzedaż i marketing. Wydanie II eBook -- spis treści
O autorach
O recenzencie
Przedmowa
ROZDZIAŁ 1. Rozpoczęcie pracy z programem Salesforce i CRM
- Czym jest CRM Salesforce?
- Co różni Salesforce Classic od Salesforce Lightning?
- Nawigowanie po platformie Salesforce
- App Launcher
- Poznawanie opcji wyszukiwania
- Korzystanie z widoków listy
- Salesforce Chatter
- Personalizacja ustawień osobistych
- Podsumowanie
- Pytania
- Źródła informacji dodatkowych
ROZDZIAŁ 2. Czynności w Salesforce
- Wymagania techniczne
- Nawigowanie do czynności
- Zadania
- Rejestrowanie rozmowy telefonicznej
- Widok listy zadań
- Przeglądanie zadań na stronie głównej
- Tworzenie zdarzeń i wpisów w kalendarzu
- Zrozumieć zdarzenia
- Przypadek użycia w biznesie
- Tworzenie zdarzenia
- Kalendarz Salesforce
- Wysyłanie wiadomości e-mail i integracja z kontami pocztowymi
- Przypadek użycia w biznesie
- Wysyłanie wiadomości e-mail
- Korzystanie z opcji integracji z Gmailem
- Korzystanie z opcji integracji z Outlookiem
- Podsumowanie
- Pytania
- Źródła informacji dodatkowych
ROZDZIAŁ 3. Tworzenie potencjalnych klientów i zarządzanie nimi
- Wymagania techniczne
- Potencjalni klienci
- Przypadek użycia w biznesie
- Tworzenie potencjalnych klientów
- Pole Lead Status (Stan potencjalnego klienta)
- Jak przebiega konwersja potencjalnego klienta
- Praca nad formularzami z narzędziem Web-to-Lead
- Konfiguracja reguł automatycznej odpowiedzi
- Potencjalni klienci - ustawienia i procesy
- Korzystanie z ustawień potencjalnych klientów
- Korzystanie z procesów potencjalnych klientów
- Podsumowanie
- Pytania
- Źródła informacji dodatkowych
ROZDZIAŁ 4. Rozwój biznesu z wykorzystaniem kont i kontaktów
- Wymagania techniczne
- Jak działają konta
- Przypadek użycia w biznesie
- Tworzenie konta
- Kontakty
- Przypadek użycia w biznesie
- Tworzenie kontaktu
- Relacje
- Przypadek użycia w biznesie
- Włączenie funkcji relacji
- Dodawanie relacji
- Usuwanie relacji
- Podsumowanie
- Pytania
- Źródła informacji dodatkowych
ROZDZIAŁ 5. Zarządzanie cyklem sprzedaży za pomocą okazji biznesowych
- Wymagania techniczne
- Zrozumieć okazje biznesowe
- Przykład użycia funkcji w biznesie
- Tworzenie okazji biznesowej
- Etapy tworzenia okazji biznesowej i ścieżka sprzedaży
- Dodawanie ról kontaktu okazji biznesowej
- Organizowanie produktów i cenników
- Tworzenie ofert
- Określanie prognoz
- Podsumowanie
- Pytania
- Źródła informacji dodatkowych
ROZDZIAŁ 6. Osiąganie celów biznesowych za pomocą kampanii
- Wymagania techniczne
- Tworzenie kampanii
- Przykład użycia funkcji w biznesie
- Tworzenie kampanii
- Dodawanie członków kampanii
- Dodawanie potencjalnych klientów jako członków kampanii
- Dodawanie kontaktów jako członków kampanii
- Przeglądanie historii kampanii dla potencjalnych klientów i kontaktów
- Wysyłanie wiadomości e-mail do członków kampanii z listy
- Zarządzanie marketingiem za pomocą hierarchii kampanii
- Ulepszanie funkcjonalności kampanii za pomocą aplikacji firm trzecich
- Podsumowanie
- Pytania
- Źródła informacji dodatkowych
ROZDZIAŁ 7. Polepszanie poziomu obsługi klienta za pomocą spraw
- Wymagania techniczne
- Wprowadzenie do spraw
- Przykład użycia sprawy w biznesie
- Tworzenie sprawy
- Stany sprawy
- Tworzenie reguł eskalacji
- Używanie narzędzia Web-to-Case do generowania formularzy przechwytywania sprawy
- Konfigurowanie narzędzia Email-to-Case
- Podsumowanie
- Pytania
- Źródła informacji dodatkowych
ROZDZIAŁ 8. Analiza biznesowa z wykorzystaniem raportów i pulpitów
- Wymagania techniczne
- Tworzenie raportów w celu zrozumienia danych
- Przykład użycia funkcji w biznesie
- Tworzenie raportu
- Wykorzystanie grupowania do tworzenia różnych typów raportów
- Raporty podsumowujące
- Raporty macierzowe
- Dodawanie wykresu do raportu
- Zapisywanie i uruchamianie raportu
- Używanie pulpitów do wizualizacji danych
- Podsumowanie
- Pytania
- Źródła informacji dodatkowych
ROZDZIAŁ 9. Konfiguracja
- Wymagania techniczne
- Nawigowanie do strony Setup (Konfiguracja)
- Poznajemy sekcję Administration (Administracja)
- Users (Użytkownicy)
- Data (Dane)
- Eksploracja sekcji Platform Tools (Narzędzia platformy)
- Apps (Aplikacje)
- Feature Settings (Ustawienia funkcji)
- Slack
- Einstein
- Objects and Fields (Obiekty i pola)
- Events (Zdarzenia)
- Process Automation (Automatyzacja procesów)
- User Interface (Interfejs użytkownika)
- Custom Code (Kod niestandardowy)
- Development (Projektowanie)
- Performance (Wydajność)
- Environments (Środowiska)
- User Engagement (zaangażowanie użytkowników)
- Integrations (Integracje)
- Notification Builder (Konstruktor powiadomień)
- Offline
- Opis sekcji Settings (Ustawienia)
- Company Settings (Ustawienia firmy)
- Data Classification (klasyfikacja danych)
- Privacy Center (Centrum prywatności)
- Identity (Identyfikuj)
- Security (Zabezpieczenia)
- Korzystanie z karty Object Manager (Menadżer obiektów)
- Podsumowanie
- Pytania
- Źródła informacji dodatkowych
ROZDZIAŁ 10. Omówienie udostępniania i widoczności
- Wymagania techniczne
- Używanie domyślnych ustawień dla całej organizacji
- Przykład użycia funkcji w biznesie
- Ustawienie domyślnych ustawień dla całej organizacji
- Zrozumienie hierarchii ról
- Przykład użycia funkcji w biznesie
- Znajdowanie hierarchii ról
- Stosowanie reguł udostępniania
- Przykład użycia funkcji w biznesie
- Dodawanie reguł udostępniania
- Ustawianie dostępu dla zespołu
- Przykład użycia funkcji w biznesie
- Dodawanie użytkownika i ustawianie dostępu do zespołu
- Ustawianie dostępu do profilu
- Przykład użycia funkcji w biznesie
- Aktualizacja profili
- Korzystanie z zestawów uprawnień
- Przykład użycia funkcji w biznesie
- Modyfikacja dostępu za pomocą zestawów uprawnień
- Uprawnienia systemowe i użytkowników, udostępnianie dorozumiane i udostępnianie na platformie Apex
- Uprawnienia systemowe i uprawnienia użytkownika
- Udostępnianie dorozumiane
- Udostępnianie Apex
- Podsumowanie
- Pytania
- Źródła informacji dodatkowych
ROZDZIAŁ 11. Zarządzanie użytkownikami i bezpieczeństwo danych
- Wymagania techniczne
- Tworzenie użytkowników
- Przykład użycia funkcji w biznesie
- Tworzenie użytkownika w praktyce
- Zrozumienie własności rekordu
- Pojęcia zniekształconego rozkładu własności rekordów
- Podsumowanie
- Pytania
- Źródła informacji dodatkowych
ROZDZIAŁ 12. Zarządzanie projektami za pomocą piaskownic i zestawów zmian
- Wymagania techniczne
- Tworzenie i używanie piaskownic
- Przykład użycia funkcji w biznesie
- Tworzenie piaskownicy
- Używanie różnych typów piaskownic
- Piaskownice typu Developer
- Piaskownice typu Developer Pro
- Piaskownice typu Partial Copy
- Piaskownice typu Full Copy
- Tworzenie zestawów zmian
- Przykład użycia funkcji w biznesie
- Tworzenie zestawów zmian
- Wdrażanie zestawów zmian
- Podsumowanie
- Pytania
- Źródła informacji dodatkowych
ROZDZIAŁ 13. Wykorzystanie modelowania danych do konfigurowania obiektów na potrzeby swojej firmy
- Wymagania techniczne
- Modelowanie danych w Salesforce
- Tworzenie obiektów niestandardowych
- Przykład użycia obiektu niestandardowego w biznesie
- Tworzenie obiektu niestandardowego
- Tworzenie pól niestandardowych
- Tworzenie i używanie układów stron
- Tworzenie i używanie typów rekordów
- Wykorzystanie utworzonych personalizacji
- Podsumowanie
- Pytania
- Źródła informacji dodatkowych
ROZDZIAŁ 14. Personalizacja Lightning Experience
- Wymagania techniczne
- Omówienie stron Lightning
- Przykład użycia funkcji w biznesie
- Tworzenie strony Lightning
- Układ strony Lightning
- Korzystanie ze składników strony Lightning
- Aktywacja i przyporządkowanie stron Lightning
- Podsumowanie
- Pytania
- Źródła informacji dodatkowych
ROZDZIAŁ 15. Rozszerzanie funkcjonalności za pomocą aplikacji innych firm i aplikacji Salesforce na urządzenia mobilne
- Wymagania techniczne
- Odkrywanie aplikacji innych firm
- Zarządzane i niezarządzane aplikacje pakietowe
- Przykład użycia funkcji w biznesie
- Salesforce AppExchange
- Instalowanie aplikacji innych firm
- Odinstalowywanie aplikacji innych firm
- Konfiguracja aplikacji mobilnej Salesforce za pomocą narzędzia Salesforce Mobile App (Aplikacja mobilna Salesforce)
- Przykład użycia funkcji w biznesie
- Aplikacja mobilna Salesforce
- Podsumowanie
- Pytania
- Źródła informacji dodatkowych
ROZDZIAŁ 16. Salesforce Flow
- Wymagania techniczne
- Czym jest przepływ?
- Wprowadzenie do typów przepływów
- Przepływ ekranowy
- Przepływ wyzwalany przez rekord
- Przepływ wyzwalany przez harmonogram
- Przepływ wyzwalany zdarzeniami w platformie
- Przepływ uruchamiany automatycznie (bez wyzwalacza)
- Elementy aplikacji Flow Builder
- Interakcja
- Logika
- Dane
- Zasoby przepływu
- Testowanie przepływu
- Przykład 1. Przepływ ekranowy
- Przykład użycia funkcji w biznesie
- Budowanie przepływu
- Testowanie przepływu
- Dystrybucja przepływu
- Zobacz, jak to działa w praktyce
- Przykład 2. Przepływ wyzwalany rekordem
- Przykład użycia funkcji w biznesie
- Budowanie przepływu
- Testowanie przepływu
- Dystrybuowanie przepływu
- Zobacz, jak to działa w praktyce
- Najlepsze praktyki i coś więcej
- Podsumowanie
- Pytania
- Źródła informacji dodatkowych
ROZDZIAŁ 17. Procesy zatwierdzania
- Wymagania techniczne
- Tworzenie procesu zatwierdzania
- Przykład użycia funkcji w biznesie
- Proces zatwierdzania w praktyce
- Dodawanie kryteriów wejścia i wybór zatwierdzającego
- Dodawanie działań i przeglądanie kroków zatwierdzania
- Włączanie zatwierdzania poprzez e-mail
- Przykład użycia funkcji w biznesie
- Podsumowanie
- Pytania
- Źródła informacji dodatkowych
ROZDZIAŁ 18. Reguły przydzielania
- Wymagania techniczne
- Tworzenie reguł przydzielania potencjalnych klientów
- Przykład użycia funkcji w biznesie
- Reguły przydzielania potencjalnych klientów w praktyce
- Tworzenie kolejki
- Przykład użycia funkcji w biznesie
- Kolejki w praktyce
- Tworzenie reguł przydzielania spraw
- Przykład użycia funkcji w biznesie
- Reguły przydzielania spraw w praktyce
- Reguły przydzielania w praktyce
- Podsumowanie
- Pytania
- Źródła informacji dodatkowych
ROZDZIAŁ 19. Integralność danych dzięki formułom i walidacji
- Wymagania techniczne
- Omówienie formuł
- Przykład użycia funkcji w biznesie
- Tworzenie pola formuły
- Reguły walidacji
- Przykład użycia funkcji w biznesie
- Tworzenie reguły walidacji
- Podsumowanie
- Pytania
- Źródła informacji dodatkowych
ROZDZIAŁ 20. Testowanie i wyszukiwanie błędów
- Wymagania techniczne
- Ścieżka dojścia do wydania produkcyjnego
- Przykład użycia funkcji w biznesie
- Konfiguracja ścieżki do wydania produkcyjnego
- Rodzaje testów
- Testy jednostkowe
- Testy systemowe
- Testy UAT
- Testy produkcyjne
- Testy regresyjne
- Korzystanie z dzienników (logów) wyszukiwania błędów
- Przykład użycia funkcji w biznesie
- Tworzenie dziennika wyszukiwania błędów
- Podsumowanie
- Pytania
- Źródła informacji dodatkowych
Ocena znajomości platformy Salesforce
- Rozdział 1.
- Rozdział 2.
- Rozdział 3.
- Rozdział 4.
- Rozdział 5.
- Rozdział 6.
- Rozdział 7.
- Rozdział 8.
- Rozdział 9.
- Rozdział 10.
- Rozdział 11.
- Rozdział 12.
- Rozdział 13.
- Rozdział 14.
- Rozdział 15.
- Rozdział 16.
- Rozdział 17.
- Rozdział 18.
- Rozdział 19.
- Rozdział 20.
Skorowidz